在邻里发生的一场悲剧后，两个处于青春期的兄弟面对着变化的兄弟情，自然的神秘莫测，以及他们终有一死的现实。该片通过扭曲的青少年视角来探究美国乡村生活。

影片部分根据18世纪亚美尼亚诗人Savat Nova的生平拍摄，但更多地是以诗句代替了诗人的形象。全片几乎没有对白，主要是旁白和剧中人自言自语。

从事代笔职业的她，名叫薇尔莉特·伊芙加登。在让人们伤痕累累的战争结束后数年，崭新的时代来临，世界也逐渐恢复平稳，生活也随着新技术的开发而改变，大家都在向前迈进。但是，薇尔莉特每天都在思念“那个人”，她坚信他一定还活着。直到某天，她在邮局的仓库里发现了一封收件人不明的信……

距离那场传说的卡姆兰战役已经过去19年了，亚瑟王已成传说，而那把代表着无限荣光的王者之剑也已经沉入了湖底，归还给了湖中仙女。可是世界并没有和平，总有不安定因素藏在暗处准备着发动一场战争。亚瑟王忠诚的骑士贝德维尔和大法师梅林一直在寻找能与黑暗势力对抗的命运之人。阴差阳错，他们找到了亚瑟王的私生子欧文，自幼母亲去世，在社会最底层长大，变成了一个善良勇敢的少年。当梅林告诉他，他的使命之后，欧文选择了逃避，他不确定自己是否真是国王的儿子，自己是否有力量和最强骑士莫德雷德还有邪恶女巫摩根娜抗衡。