本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片

在2037年时出现一种会让人不孕的病毒，人类面临了存亡的危机。许多科学家想尽办法寻求解決方法。此时，一对科学家在研究过程中意外创造出时光机，因此他们打算回到过去，防止病毒出现。