查尔斯是一位中年成功的CEO，有一个漂亮的妻子和十几岁的女儿。在结婚第十七年时，他与年轻性感的秘书发生了办公室恋情。妻子最终找到了办法来对付她不忠的丈夫……

奥黛特公主正在举办一场音乐比赛，庆祝艾莉丝公主的生日，获胜者将在她的盛大生日舞会上唱歌。

八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。