一个被陷害的骗子雷奥必须假扮成一个正统的犹太教人士才能躲过追杀，老大杜赫斯对骗子穷追不舍， 发誓要用尽一切方法把他杀掉。假扮成犹太教教士的他边躲避追杀，边闹出一系列让人捧腹大笑的囧事。

一名新闻记者在他即将发表一篇爆炸性新闻前被谋杀了，而这则消息的内容是关于一些科学家证实“带疯牛病毒的牛死后也能将病毒传染给人类”。他的女朋友发誓要找出凶手，并发表这则新闻。然而她的行为却令那些想隐瞒事实的当权者紧张万分，所以为了让她保持沉默，只有让她永远消失。但她不畏恐吓，坚持将调查的真相公诸报端，并巧妙地避过了杀手的追杀，完成了男友未尽的工作。

龙山的居住者们在橡树之心力量的庇护下，一直幸福而和平的生活着。有一天，森林守卫者罗宾发现天气逐渐变冷，向森林之神需求帮助，森林之神给他派来了两个外形看似茄子的古灵精怪的小东西，罗宾为训练两个小东西很是头痛。 　　肯误打误撞来到了通往橡树之心的通道，看到了橡树之心正在逐渐消失，整个龙山也要被冰封。发现这一情况的肯急忙赶回去向龙山的长者汇报了这件事，长者推测这是冰冠堡垒的囚犯伊果坎的阴谋，需要肯来阻止他。 　　原来肯曾经是最强大的龙骑士，打败伊果坎后与爱妻过起了平凡的生活。肯的儿子阿尔菲正巧听到了这一消息，消

八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。