因为他父亲的去世,蒂姆·韦伯回到了童年生活过的萨默塞特郡村庄。不料，就在这个儿时的天堂，村民一个个地消失，随处可见一具具可怕、残缺的身体。随着怀疑升级，蒂姆找到一些令人不安的原因，他想方设法来弥补自己少年时的错误以遏制悲剧的延续，但是田园诗般和平的村庄却不复宁静……

在音乐厅发生混乱之后，一位过着沉闷生活的怕老婆的伦敦郊区银行职员发现自己与一位模棱两可的外国魔术师门多萨同台演出，门多萨将他催眠，让他失去了所有的抑制。