在父亲的命令下，12岁的小男孩阿通（Charlie Trairat 饰）被迫转到一个很远的寄宿学校上学。这里阴森肃杀，古板的舍监每天都听一张跳了针的老唱片。从同学那里得知，他所睡的床更是睡过许多已死之人。 　　但这些不快很快被一个男孩的出现抹去。清秀的男孩维钦（Sirachuch Chienthaworn 饰）与阿通成为无话不说的好朋友。可阿通很快发现，每天傍晚6点维钦都要消失一段时间。渐渐地，他发现了好朋友一个不为其所知的秘密……

该剧以上个世纪70年代以色列与巴勒斯坦两个民族之间发生的间谍战为故事背景。Charlie受雇于一名以色列间谍组织，成为一名双重间谍。她的任务是追捕一位名叫哈利勒的巴勒斯坦恐怖头目。亚历山大·斯卡斯加德则在剧中饰演一名神秘的以色列间谍Becker，与Charlie在希腊相遇，并引诱后者加入了他的危险计划。但很快他们二人都陷入了由迈克尔·珊农饰演的间谍头目Kurtz设计的复杂状况当中。