巴罗尼斯夫人出落得亭亭玉立的女儿麦瑞闯进鲁道夫王子的生活。在与麦瑞私奔的落脚行宫梅耶林，鲁道夫和麦瑞殉情自杀。鲁道夫王子所预言并一直设法避免的大战在1914年爆发。到1918年战争结束时，奥匈帝国的地图从此消失。

克拉拉一直在寻找一把钥匙——这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉结识了士兵菲利普、一群老鼠、以及分别掌管雪花王国、鲜花王国、糖果王国的三位国王。克拉拉和菲利普必须勇敢地接受第四位国王——暴君姜母的考验，才能够找回钥匙、并将和平重新带回这个摇摇欲坠的平行世界。

Marie Vallois是一位单身母亲，她的儿子Marius已经12岁了，并且一直渴望能有父亲。尽管Marie有稳定的工作与情人，有一个疼爱她的姐姐和心思复杂的表哥，但是Marie依然感觉自己压力很大，因为她没办法给Marius一个父亲。他们的邻居Robert Pique是个秃顶，总是不愿意洗衣服，还喜欢中国故事。《爸爸先生》讲述的正是当Robert闯入了Vallois母子的生活，当这三个人之间建立起联系时发生的奇妙故事。