原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲，临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队

在一个离中缅边境不远叫作禅达的地方，一群来自五湖四海、不同出身不同身份甚至是不同政见的溃兵和百姓，因为种种命运际遇的原因而相会于此：北平人孟烦了、军医郝兽医、湖南兵不辣、上海军官阿译、东北佬迷龙、豆饼、要麻、蛇屁股、康丫、川妹子陈小醉。战争的苦难和身体的伤病让他们过着绝望的日子，他们互相厌憎又相依为命，不饿死不病死成为他们每天生存的最高目标。为了在严酷的战争环境下生存下来，别无选择的他们不得不摒弃前仇、恩怨、偏见、狭隘而团结一致组成一支小分队，在现实的困境中他们认识到了民族存亡的大义，于是义无反顾共同投入

董向前带伤归队，向沐建峰表达对于可能要提前脱军装回家的担忧。连队集体拉肚子的情况还是没能瞒住上级，高团长连夜下到连队了解病情，却不见一个病号。面临着不久后铁道兵集体转业的压力，战士们拖着病躯拼尽全力地要在月底前打通这条隧道，以期望能继续留在部队。高团长提出将沐建峰提升为二营营长，沐建峰虽十分心动仍断然拒绝，他决心带着战士们完成这项任务，打好这最后一仗。

抗战时期，八路军警卫排长周汉娃和侦察排长魏油娃一起护送英雄团团长去结婚，回部队的时候却遭遇敌人，团长身负重伤，并被击中命根子。面对新婚却无法圆房的妻子，团长举枪自尽。大敌当前，为了部队的荣誉和士气，魏油娃主动承担责任，承认自己开枪打死团长，含泪离开了自己热爱的部队。周汉娃以为油娃子被处决受到巨大震动，并因此对在这起事件中起到关键作用的黄振中极为不满……故事由此开始，周汉和黄振中从此就像一对冤家，在争争吵吵中并肩奋战，一起迎来了新中国，一起成长为共和国将军。但周汉的心里却始终有一个解不开的死结---那就是好

巴特尔从小父母双亡，由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人，巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原，从奔马蹄下救出了了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。因为误认王爷为杀父仇人，巴特尔应承了乌日汗的挽留，同意在王府厨房打杂，一边跟着布赫练习摔跤，一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒，他想方设法为难巴特尔，却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历，感情渐入佳境。可天意弄人，巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时，布赫也从巴特尔的护身符上知道了他的