该剧改编自一部著名的舞台剧，背景为 1912 年，一位警探打断了一场英国上流社会家庭的晚餐，他带来了一个消息，说在场所有人都认识的一位女孩在可疑的情况下死亡。似乎他们中的任何一个人或所有人都与她的死有

世界各国突然出现黄金大量流失的现象，而黄金的黑市交易却十分兴盛。英国情报部怀疑世界巨富金手指参与了黑市黄金交易，他在日内瓦拥有一座大银行，各国都有大量黄金储备在那里。007邦德（肖恩•康纳利 Sean

一位美国商人来到伦敦，惊恐地发现他正值青春期的女儿竟然与一群暴徒般的“垮掉的一代”扯上了关系。她的参与导致了狂野派对、性、死亡和恋尸癖。一位在海外寻求刺激的美国人，在这部警世剧中却遭遇了难以承受的后果

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英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。

007接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。