小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。

9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。

纽约市在老练的约翰·帕帕斯市长和年少年盛的凯文·卡尔霍恩副市长的领导下，整合各方政治势力，调停纷争，应对媒体，尽一切力量确保市民对他们的支持。这时，发生了一件意外的事，在一场警方与毒贩的枪战中，一名六岁的黑人儿童被流弹击中死亡。事件被渲染后掀起轩然大波，导致市政厅内部的分裂。凯文通过调查发现，种种幕后黑暗却都与约翰·帕帕斯市长有关!本片编剧肯·利珀曾经担任过纽约市副市长职务

摇滚明星的私生子、曾在阿富汗失去了一条腿的退伍军人科莫兰·斯特莱克（Cormoran Strike），如今开了一家破破烂烂的侦探事务所。大学心理学肄业的罗宾·艾拉科特（Robin Ellacott）偶然来到这间事务所做临时雇员，一下子就喜欢上了这份工作。独腿侦探和能干的 助手配合默契，开始解决一桩桩疑点重重的案件……该剧改编自J·K·罗琳以“罗伯特·加尔布雷斯”为笔名创作的侦探小说系列，1-3集为《布谷鸟的呼唤》，4、5集为《蚕》。