前FBI探员弗兰克卡（雷·史蒂文森RaySteveso饰）在黑帮杀掉妻儿之后走向了黑暗复仇的不归路。成为这个城市里隐秘的“惩罚者”，令城内不少罪犯闻风丧胆，而他穿着代表惩罚者的骷髅制服，穿梭在这个充满罪恶的都市中。一名新崛起的黑帮份子比利（多米尼克·威斯特DomiicWest饰）开始向惩罚者叫嚣，并且还要统领城内各大帮派。可一番激斗之后，比利最终还是败在惩罚者的枪下。不过若干时日之后，一位名叫疯人吉姆（道格·休切逊DougHutchiso饰）的神秘人现身城内，他不但有着和比利一样信念，而且他的手法更离谱—

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波尔是一名普通的城市警探，这个坚定的理想主义传奇人物却经常把案件引向灾难。梵奇是法国秘密警察部队的一员，招牌微笑和矫捷的身手是他的标志，而且他还精通多国语言。在蒙特利尔，波尔目击了卡博尼这个黑帮洗钱高手的整个死亡过程。法国和加拿大当局当然不会放过这个控诉黑帮罪行的好机会。梵奇从巴黎受命加入这一行动，而他所扮演的角色恰恰是波尔手下的一名实习警员。为了揪出黑帮头目，不太灵光的波尔顺利成章的成为了诱饵。两个人在克服困难联手揭开谜底的同时，也体会到了真正的友谊。