故事发生在1080年的西班牙，彼时的西班牙并没有统一，而是分为三个互不干涉彼此国家政务的小国。卢利歌（查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰）因为暗中放走了国王卡斯提尔下令处死的摩尔人

舍赫拉查德被许配给一位强大的苏丹，作为交换，她可以自由前往圣地。当苏丹的下属将她从死亡边缘救回时，她疯狂地爱上了这位英雄。

尤利西斯自小和舅舅佛兰哥自意大利西西里抵达旧金山闯天下，混迹黑社会之间，有一回，佛兰哥自家乡私运大批毒品，意图侵夺其他帮派的地盘。尤利西斯却受人委托展开毒品调查，不但揭穿了佛兰哥的阴谋，又发现他……

舍赫拉查德被许配给一位强大的苏丹，作为交换，她可以自由前往圣地。当苏丹的下属将她从死亡边缘救回时，她疯狂地爱上了这位英雄。