与织田信长、丰臣秀吉生活在同一个时代的德川家康，遭受了许多苦难，包括从童年到青年时期的人质生活。 影片描述了家康在关原之战和大坂之役以及动荡的战国时代结束时的历程，最终他实现了天下太平。

异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。

熙攘闹市街头突然发生爆炸，现场一片混乱，三名死者中的主妇千寻（石田百合子 饰）则是警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊 饰）的妻子。由于涉嫌恐怖组织袭击，警视厅方面安排公安和搜查一课共同组建搜