上世纪九十年代，青海高原上的玛治县高度依赖农牧业，一度深陷贫困，其周边的无人区博拉木拉富含矿产和野生动物资源，大量的盗猎盗采分子为牟取暴利滥采滥杀。玛治县副县长多杰（胡歌 饰）在县长林培生（李光洁

暴风雪夜，护林员桑杰（金巴 饰）的小屋突然闯进了一位自称是森林公安的持枪男子（王铮 饰），埋伏并抓捕了疑似盗猎接头人的村民根宝（更旦 饰），惊魂未定间，又一位男子（达杰丁增 饰）持枪闯入，声称他才是真

更登是寺院最牛的画师，为人谦和，不通世俗。他作画态度极其认真，精益求精。部落庙殿让他画一副关于“极乐世界“的画作，他不分昼夜苦心创作，这时盲女央金白玛进入他的世界，画师更登的心理状态也发生了巨大的变化，他的画笔逐渐模糊，心性却渐渐明亮。 虔诚—迷茫—卑微—忍痛—虔诚。经过几个月赤胆忠心地自我搏斗，终于画作问世，看者无人不生敬畏之情。更登通过这幅画的绘画历程，与央金白玛在黑暗的尽头相会。这是一 部充满东方色彩的浪漫故事。