哈里·考尔（吉恩·哈克曼 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。

1850年，一个东正教犹太学者 要骑马从费城到旧金山，他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔 ， 虽然不了解这个学者，但是

四名犯罪流放者冒着生命危险寻求法律和道德上的救赎，穿越危险的拉丁美洲丛林去运送大量硝化甘油。