纳丘自幼父母双亡，他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里，而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭。但是，孤儿院的生计开始陷入困境，因资金短缺，这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归，为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛，也为了美丽的卡纳西昂修女……

中情局的精明探员凯文在黑道组织中卧底，要完成一项阻止核武器流入黑市的机密任务，但在他即将完成任务时却被杀身亡。由于已到破案的关键时刻，时间急迫，中情局在别无选择的情况下，只好安排凯文失散已久，并和凯文长相酷似的孪生兄弟杰克继续这项任务。然而杰克虽然外表长的和凯文一模一样，却对特工技能一窍不通。

在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔与格蕾特，多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”，这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。