富家公子范嘉树（关山）到北京上学，先后遇到歌女沈凤仙（李丽华），卖艺女关秀珠（凌波）和富家女何丽霞（李丽华）。嘉树与凤仙一见钟情，其余二人十分无奈。嘉树回家去探望母亲的病情时，凤仙被叔父强行婚配给张大帅（井淼）。凤仙不从，遭到摧残。秀珠潜入帅府，帮助嘉树与凤仙会面，被张大帅发现。凤仙打入囚牢，秀珠假意伺候张大帅，伺机将他杀死。

西游记一行人经过万里长征，轮回转世，世世代代，终于来到了美丽的现代。在中国最繁华的都市北京，每一个年轻人都为梦想而来，为梦想而走，他们能否扎根在这个霓虹绚烂的城市？