少女因与母亲分手而怨恨母亲，离家出走，搭上了一位朋友的车，却被他绑架。如今，她必须为了生存而战，而她的母亲也在竭尽全力寻找她。

邮局工作人员收到一封在旧夜总会发现的信，于是他们踏上旅途，寻找一位躲避不堪回首过去的隐居作曲家。与此同时，奥利弗在即将成为父亲的过程中，逐渐了解了他的生父。