第三部电影是在1994年拍摄的，这意味着它是第二部电影的前传。几个世纪前，他深爱的妻子希瑟去世后，康纳·麦克劳德离开苏格兰高地，在世界各地流浪。最后，他到达了日本，在那里他遇见了著名的巫师中野，他也是

30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。一个失踪了十年的没落贵族米迪亚。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息