羊与狼们在它们的联合村庄里一直过着平稳安定的生活，直到两个不速之客，一只极地狐狸和一只小母羊，突然来访这里。大家都没有预料到，它们的来访会带来致命的危机。联合部落的新首领格雷，现在必须说服它的村民们：

格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。