本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老

　　因意外卷入暴力犯罪而被监禁的万熙与监狱之王共用一间牢房。当监狱国王的敌人进入监狱时，事情变得越来越糟。