故事发生在东南亚某地，男主角颂恩因幼年时亲眼目睹身为卧底的父亲被贩毒分子所杀，遂立志为父报仇，长大后报名从警。不料在警校的一次训练中意外负伤，落下后遗症。上级建议他退役，心有不甘的颂恩在一个月黑风高之

影片讲述了退隐江湖多年的拳手风子为了能让自己心爱的女人过上好日子，重出江湖，独身犯险。不料被卷入了一场由黑社会操控的地下黑拳的赌局当中。比赛中风子为求胜利赢取奖金，擂台上失手将黑熊打死。黑社会大哥老牛