达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民心凋敝。达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生爱慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏，国师流支三藏自觉地位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争，最终达摩不但战胜了对手，更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺，达摩面壁九年，对禅理和武功都有了更深的彻悟，并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起。

本片为《大话西游》的上半部。故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶。原来，500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情，因而白晶晶与至尊宝一见钟情。此时，菩提老祖将二人的妖怪身份告诉了至尊宝，并同强盗们一起与二妖展开周旋。白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘，却中毒受伤。至尊宝为了白晶晶来找春三十娘，却遭晶晶误会。白晶晶绝望自杀。至尊宝用月

千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。

魔种白擎天之子，在圣玄宗弟子入门考核时觉醒无限顿悟系统，靠着故意引人嫉妒获得的顿悟机会，展现出逆天的天赋，但因为叛徒之子的身份，最后被上代圣子收为弟子。为获得顿悟机会，白墨总是故意和嫉恨自己的人行走一起，不停表现天赋引人嫉妒，修成各种强大的术法，获得前往麒麟秘境的资格。

故事讲述了三位好闺蜜，刘净、方欣和夏梦，在经历成都生活的一地鸡毛后，在爱情、事业、家庭这几大天平都纷纷有些失衡的状态下，三姐妹面临着更大的人生抉择和不同社会刻板印象的困扰。三人跌跌撞撞，彼此鼓励扶持，学着在旅途中逐渐体悟自己想要的是什么， 并找回真正的自己。

经典笑话新篇贯穿历史现代，通过无厘头的叙述和翻转带动剧情，诙谐幽默趣味搞笑，从中悟出人生哲理。

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欲界横扫武林，魔佛波旬肆虐苦境，鷇音子、一页书、叶小钗等正道人士挺身而出，利用超轶主毕生杰作烽火关键，一举打散魔佛合体，而鷇音子策动三棺灭三体。紧要关头，快雪时晴霁无瑕因结识殊十二与剑之初两人，大彻大悟，自愿牺牲加入了祸棺祭最后的过程，让波旬之祸就此消弥。

相貌平平，学习平平的吴沛柔无法得到心仪男生之青睐，在校园独走非常失落，心情不好的她在大树下捡起一个糖人，当她欲吃糖人的时候，糖人化为一个白胡子老爷爷连连告饶，沛柔要求他把自己变化为星爷电影中的女主角美人鱼，烟雾闪过，沛柔幻想自己已经成名，眼睛睁开却发现自己躺在大海中变成了一条真正的美人鱼，绝望的大叫之后，天性乐观的她幻想有一位王子可以解救自己，不想一条大网从天而降把她捉走。白骨洞里，白骨姐姐因为被捉妖师贾英俊打伤而余恨难平，发誓和英俊势不两立，熊老大来报，熊老二捉回了一条美人鱼（吴沛柔），白骨贪婪的喝着美

家喻户晓的神话人物孙悟空将会在这一部动画系列剧中化身为“齐小天”，一个着迷于《西游记》古老传说的少年，他梦想着能成为和孙悟空一样伟大的神话英雄。