在一次致命的事故后，马丁不得不应对重生转世办公室（ORR）及其管理员Beate的奇怪要求，而他自己也在努力寻找适合自己的生活。

小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。

9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。

意大利南部吉普赛人聚居的社区，典型的贫穷混乱。十四岁少年渴望早日长大，像哥哥那样自力更生。他抽烟喝酒，从哥哥身上学会偷窃技能，不识字不打紧，认得钞票才实际。哥哥被捕，他变本加厉，偷车兼入屋爆窃，其间认识了非裔青年，骤觉人间有情。然而最后发现，成人礼的代价，是要懂得背叛与无情。美籍意大利裔导演乔纳斯·卡皮纳诺三年前拍过同名短片，这次得马丁·斯科塞斯跨刀监制，起用非职业演员，捕捉贫民区的鲜活实感。代表意大利角逐奥斯卡最佳外语片。

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