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弗雷德（亨弗莱·鲍嘉 饰）和鲍勃（提姆·霍尔特 饰）是两名穷困潦倒的流浪汉，一日，在酒吧中，他们从精明智慧的霍华德（沃尔特·休斯顿
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故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑
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生活在大都市的威尔是一位年轻的作家。 依靠他的文案低薪工资漂泊着 。直到他遇见美丽而神秘的新邻居，于是他也确信自己，已找到了他一直在寻找的灵感创作……
