阿诺德•施瓦辛格（瓦莱里）是一个著名笑星，然而身患重病的他已时日无多。嗜酒的瓦莱里在不喜欢医院的拘束和病房外记者的关注，他一个人溜出医院找酒喝。瓦莱里喝酒时被几个小混混发现，他们捉弄他，拍下照片，并把他带到奶奶家开派对，忍无可忍的瓦莱里和他们发生冲突，但又和他们重归于好。瓦莱里的儿子伊利亚一直对前妻卡佳旧情不忘，而卡佳已和富商安东走到了一起。安东因生意不顺要前往纽约，伊利亚希望卡佳能留下来，一番纠结后卡佳决定和安东前往纽约。

通灵者果戈里和一位杰出的探员古罗共同来到波尔瓦塔调查一起疑团重重的凶杀案，在这里他遇到了爱情，但却遭受了致命的打击，当地人的传言说，凶手不是别人，正是化身为黑暗骑士的魔鬼。