一个男舞者失去爱人的故事，他创造了一个内心世界，是他对爱人和他们舞蹈的悲伤和记忆，穿越舞者的内心世界和记忆，与已故的爱人一起表演了永不停息的舞蹈。

美琳是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异功能，因为她的母亲是海之女王卡丽莎，也就是说，一直被蒙在鼓里的美琳是人鱼公主。