大唐乱世，秦叔宝后人秦杰辅助李隆基对抗韦后及其乱党，不料长安城里接二连三发生离奇命案，秦杰奉命调查此案，听闻是妖所为，秦杰誓要与妖决雌雄，重振秦家威名，帮助李隆基上位。宫廷内斗、江湖纷争以及光怪陆离的妖界让秦杰倍感压力，上仙水月关键时刻为帮秦杰，不惜与魔头镜花为敌，血战群妖。神秘莫测的唐朝世界，虚拟离奇的各类妖仙，究竟谁才是幕后黑手？

唐敖、林子洋、多九公在游历过程中救了女扮男装的若水，三人拿着若水给的地图竟然来到一个叫女儿国的地方，更发现女儿国国王就是若水！女儿国的风俗是女子着男装主外，男子擦脂抹粉、生育子女主内，这样的阴阳颠倒都源于国舅五十年前的一个诅咒……

非常普通的女高中生主人公在一个红色满月之夜，遇见了一位自称是“魔术师”查理的人相遇。借助查理的手穿越到了明治时代。在这里，存在着很多奇怪的东西，这就是明治时代的“东京”。在查理的引导下，到达了鹿鸣馆。等待潜入晚会主人公的是森欧外、菱田春草、川上音二郎、泉镜花、藤田五郎、小泉八云等历史上的人物们。在不熟悉的时代，在生活中与帅哥们的接触让她萌生了恋慕心。主人公是回到原来的时代呢，还是……？超越时空的爱……究竟结果是？───请闭上眼睛。现在开始就要揭露本世纪最大的魔术我数三个数，你的身体就会从这个世界消失准备好

王母娘娘的寿宴之中，百花仙子献上了百花酒酿，十分讨得王母娘娘的欢心。风仙将这一切看在眼里，恨在心里，只因为她暗恋许久的金童喜欢的偏偏正是这位百花仙子。一场意外让百花仙子无辜受到牵连，被贬入凡间，金童选择追随其后，而风仙亦在阴差阳错之中被雷神错手打下天庭。三人投胎转世，却依旧逃不过孽缘的层层圈套，可是金童和百花仙子终究缘浅，尽管不断相遇，却最终总是不得不分离，再加上风仙屡屡从中作梗，这对有情人能否终成眷属呢？善良的观世音菩萨感动于两人之间真挚的感情，决心伸出援手，最终，金童和百花仙子洗清的冤屈，返回天庭，成

该剧探讨了当代人的生活困惑和对未来的理想化的期盼。

影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。