身负神力的少年周处顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在。最后，周处浪子回头，身披父亲留下的天星铠甲，击败虎王。

冀北白额虎身背命案，亡命广府，在一家戏班躲藏，却因受到刺激再开杀戒。胆小如鼠的小胆被其一路追杀，险些丧命。一代宗师黄飞鸿为人宽厚，行侠仗义。在某字号开张之际，黄师傅携弟子常宽与狮吼堂拉开架势，上演一处精彩的南北狮斗。最终黄师傅得胜，狮吼堂遂将其视为眼中钉，必欲除之而后快。几次暗算失败，狮吼堂找到白额虎助拳。最终黄师傅受伤，常宽身亡。当此危难之时，小胆挺身而出，与白额虎决一死战。