古代美颜国，虎玉如意失踪，小王爷生死不明，苏宝银被冤成主谋与五常边橹逃往英武国，旨在找到小王爷，洗清真相。苏逃亡途中，路遇英武公主宁小小打劫，苏等人因此获得机会混入皇宫，发现小王爷就在宫里而且不认识她了。宁小小爱上化妆成男人的苏宝银。而比武招亲也即将开始……

清乾隆年间，红花会老舵主于万亭病逝，命其义子陈家洛接替总舵主之位。初入江湖的陈家洛得知红花会多个分舵遭神秘组织袭击，四当家文泰来下落不明。在打探消息过程中，陈家洛与志在福王宝藏的舞女玉如意达成交易。两人从杭州经历司钱经历着手，与三当家赵半山、四嫂骆冰等人一同救出了文泰来。原来文泰来手中掌握了一个更为惊天的秘密，由此引来了各方势力的追杀，上演了一场江湖与朝堂的碟中谍。面对情与义，陈家洛又该如何抉择。