根据《聊斋志异之连锁》改编。明朝末年，正直的书生杨于畏因遭奸人所害，被迫搬到山中荒废的破庙居住，从而结识神秘书生胡连锁并成为好友。却不料，他因此卷入了一场诡异恐怖的争斗之中……

大唐年间，金华县有狐妖作祟，中秋前接连有人被咬噬致死。大理寺丞狄仁杰途经金华，阴差阳错地卷入案子，他强行克制自己的心理阴影，抽丝剥茧，最终靠悲悯心揭开了流传了十五年的“狐妖迷案”……

讲述1944年湘西会战阶段，国共两党特工人员与日本间谍组织“狐”殊死搏斗的故事。