庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱干起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……

博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。 幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，