大头儿子和小昂都想做牛年的吉祥物，他俩想参加彩排活动，可惜遭到了他们老爸的拒绝。大头儿子向朋友们炫耀称小昂就是牛年吉祥物，大头儿子一直吹牛，在一边的小昂突然膨胀起来，还带着大头儿子一起飞了起来，大头儿子和小昂展开了神奇的探险之旅。

市中心要举办一个大型新春晚会，月弯弯合唱团被邀请表演童声合唱，表现好的小朋友将有机会登上面向全国的大舞台进行表演，大家听了都十分高兴。现在合唱团要选出一位唱歌最好的小朋友站在前台领唱，小苹果和棉花糖为此展开了竞争。