民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。1937年，抗日战争爆发，世勇坚决与日本侵略者对抗到底，刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱，最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西。几年之后，世勇加入了中国共产党，并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。

松江市新安派出所民警魏涛在制止一场蒙面歹徒行凶的事件中开枪将黑社会头目陈一龙击伤，二人由此结仇。陈一龙虽然逃脱，但蒙在面具下那双凶狠的眼睛令魏涛刻骨铭心。陈一龙受托找派出所周所长"摆事"，因周"不给面子"，便组织人马大闹派出所。被已调到刑警队的魏涛碰上，魏涛帮助周所长制服了罪犯，陈一龙劫持了魏的女朋友吴梦，迫使双方交换人质，魏涛从眼睛上认出他就是日前受伤的蒙面人。