民间流传着只要得到南月国“大司巫”的《驭蛟录》便能养蛇成蛟，驭蛟化龙的传说。民国期间大量海外盗墓贼涌入华夏大地，他们抢夺国宝破坏文物，其中一队人发现了藏匿《驭蛟录》的地宫，决定抢先一步找到《驭蛟录》后将其藏起来。

公元前六世纪，孔子受到鲁定公赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公和大夫黎鉏斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子，并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……本片主题曲