风趣年轻的公主Alise，因为父母的离开，必须和女王Uberta待在一起，并学习变得有王室风范，但她真正想要的是成为一个虚张声势的海盗，公主与罗杰斯勋爵集帆，开启了一场在公海的上的旅程，旅途中充满了神奇的冒险和发现，在遭遇了海难后，船搁浅在了一个神秘的小岛上，他们认识了一个隐居在此的年轻男孩lucas，现在，他们必须一起努力，逃离那个充满凶险动物的地方……

1900年，维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊，她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻