该片讲述日本太平洋战场失利，急需在中国大陆打通一条交通线到南洋，与日本海军连接起来。阜阳地理位置重要，想要打通这条交通线，必须拿下阜阳。阜阳地区汇聚的各方势力，为抗日军侵略而抛头颅洒热血，最终突破层层封锁，打了一场痛歼日寇的漂亮保卫战。

国民党陕军某部少校、中共地下党员冯智，在中共地下党组织和游击队的配合下，剿灭土匪，打击敌特，克服重重困难，在大巴山地区建立了秘密交通线，并通过交通线给陕南川北苏区和红四方面军运送了大量物资的故事。