狄仁杰在前往大理寺报道任职之际，遭到护花女沈珺瑶的纠缠。同时与正在调查树妖杀人一案和黄金失窃案的武则天身边的女官江寒霜撞上。且因此莫名卷入了一场诡异通灵之事。最终因狄仁杰的聪明博学断案。

2000年，年孟宇和卢嘉嘉这对青梅竹马的发小高中毕业，一起从北京到南京读大学。年孟宇坐飞机提前到达，去火车站接为了省钱坐硬座的损友卢嘉嘉。可卢嘉嘉下了火车却遭遇小流氓骚扰，好在年孟宇及时赶到将坏人扭送派出所。迎新晚会上，年孟宇对台上弹钢琴的同级新生孙晓慧一见倾心，决定要赚钱追求孙晓慧。经过考察，最终在学校门口开了一家音像店。