卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在

　　这年头，爱异性不见得比爱同性容易。贺汤姆是知名的髮型设计师，也是有名的同性恋，常常抛头露面为了同志权益发声。然而彷彿背负的同志幸福代言人责任的他，却在某天爱上了异性。当社会上已经为他贴上爱男人的标

　　在不远的将来，一名男子深入柏林阴暗的地下世界，寻找自己失踪的女友。虽然他无法说话，但在这个危机四伏的地方，行动远胜千言万语。